Александр Обысов. Фото предоставлено пресс-службой arcsinus
Мировой и российский рынки медицинских технологий (MedTech) развиваются очень динамично, хотя в последние годы ряд показателей замедлился из-за макроэкономических сложностей. О наиболее перспективных направлениях – ИИ, робототехнике, CRISPR и цифровом здравоохранении – рассказывает Александр Обысов, гендиректор и сооснователь компании arcsinus.
Мировое развитие MedTech
Последние годы были для мирового рынка MedTech довольно сложными, особенно на фоне сильного роста в период с 2012 по 2019 год. Пандемия COVID-19 стимулировала развитие некоторых направлений медицинских технологий, однако в последующие два года инвестиции в сектор и выручка росли слабо. Это отражает скорее не особенности MedTech, а общую осторожность инвесторов и самих игроков рынка в условиях макроэкономических и геополитических сложностей, роста процентных ставок, инфляции, проблем с цепочками поставок и других негативных факторов.
По подсчетам аудиторско-консалтинговой компании EY, в 2022 году совокупная выручка компаний сектора составила $573 млрд: темпы роста замедлились с 16% в 2021-м до 3,5%, и это самый низкий показатель с 2015 года. Замедление продолжалось и в первом квартале прошлого года (данных за весь год пока нет). Тем не менее в долгосрочной перспективе рынок MedTech остается очень перспективным. Это связано как с постоянным развитием новых технологий и препаратов, используемых в системе здравоохранения, так и с такими факторами, как старение население и распространение хронических заболеваний.
Аналитики консалтинговой компании McKinsey выделили семь трендов развития MedTech в 2024 году. В частности, они не ожидают бурного роста и серьезных прорывов, однако прогнозируют некоторые положительные тенденции на рынке, основываясь на беседах с более чем 200 руководителями из этой сферы, и касаются не столько конкретных направлений, сколько общих тенденций развития сектора. Так, по их мнению, в текущем году темпы роста MedTech стабилизируются, причем на несколько более высоком уровне, чем до пандемии COVID-19. По мере повышения зрелости сектора инвесторы все больше будут стремиться не просто к росту и расширению компаний, но и к достижению ими прибыльности.
Как и в других секторах, количество и объемы слияний и поглощений (M&A) на MedTech-рынке снизились в 2023 году из-за макроэкономической неопределенности и роста процентных ставок. По прогнозам McKinsey, в 2024 году активность на этом рынке останется близкой к уровню прошлого года.
Еще один тренд текущего года — увеличение числа инноваций и новых технологий в секторе. Среди признаков — принятие новых технологий со стороны Федерального управления США по контролю рынка пищевых продуктов и медикаментов (FDA): уже в 2023 году FDA одобрило больше новых технологий в этом секторе, чем когда-либо ранее, — свыше 110. По оценке McKinsey, рост таких одобрений продолжится.
Развитие MedTech-сектора в мире в 2024 году будет неравномерным: около двух третей рынка по-прежнему будет приходиться на Китай, Японию и США. А подъема в Индии эксперты ожидают за счет увеличения инвестиций в эту сферу, развития местного бизнеса и экосистемы, а также благоприятных изменений в государственной политике в данном направлении.
Еще одна тенденция: лидеры применения ИИ в медицине постепенно начнут получать преимущества за счет масштабирования и более широкого распространения своих наработок. В целом всё больше компаний будут применять ИИ в медицинской сфере, продолжится развитие препаратов для снижения веса. Однако существенного финансового влияния на рынок MedTech-технологий эти препараты пока не окажут, считают в McKinsey,
Тренды MedTech в России
Что касается российского MedTech-рынка, то, по данным компании Smart Ranking, в 2023 году он вырос на 27%, составив 46,6 млрд рублей (здесь учитывается выручка 70 крупнейший компаний сектора). Лидирующие позиции занимает компания «Цифромед» (разработчик цифровых решений для Минздрава), за ней идут телемедицинские платформы «СберЗдоровье» и «Доктис».
Как и раньше, существенная часть рынка, приходится на телемедицину, однако быстрый рост показывает также сектор медицинского ПО. По мнению многих экспертов, такой рост отчасти связан с эффектом низкой базы.
Одним из трендов развития MedTech в России, как и во всем мире, Smart Ranking считает распространение ИИ. Специфически российским трендом является выход отечественного бизнеса на зарубежные рынки, прежде всего СНГ. Например, компания «Здоровье Города» вывела свою платформу «Здоровье.ру» на рынок девяти стран СНГ, вложив в это около 10 млрд рублей. А «Доктис» ведет переговоры о регистрации международного бренда DoctisME, под которым планирует выводить свои решения на рынки Азии, Африки и Латинской Америки.
Кроме того, аналитики Smart Ranking отмечают растущую роль государства в условиях снижения венчурных инвестиций в сектор и необходимости импортозамещения. Именно за счет федеральных и региональных бюджетов закупаются многие цифровые сервисы и ПО в данной сфере. Среди других трендов: рост персонализации в условиях усиливающейся конкуренции между компаниями, диверсификация направлений деятельности внутри MedTech, а также акцент на привлечении корпоративных клиентов.
Перспективные направления в MedTech в 2024 году
На рынке MedTech можно выделить несколько направлений, развитие которых в 2024 и последующих годах будет, по мнению экспертов, активным и привлечет внимание своими прорывами.
Робототехника
Иллюстрация: Gorodenkoff/shutterstock.com
Одно из таких направлений — медицинские роботы. В первую очередь речь идет об автоматизированных системах, помогающих врачам проводить хирургические операции. Однако есть и другие направления: экзоскелеты, роботы-тренажеры для восстановления после травм и др. По некоторым прогнозам, уже к 2028 году этот рынок достигнет $46,4 млрд при объеме в текущем году $21,7 млрд.
На нынешнем этапе развития хирургические роботы не могут выполнять операции самостоятельно — пока это скорее «умный» и продвинутый инструмент для хирурга.
Самый известный пример — робот Da Vinci от компании Intuitive Surgical, уже два десятилетия применяемый в разных странах, в том числе России.
В свою очередь, ученые из американского Университета Джонса Хопкинса проводят тестирование Smart Tissue Autonomous Robot и Autonomous System for Tumor Resection. Первый предназначен для сшивания тканей, второй — для удаления опухолей. Сейчас испытывается второй: он может точнее, чем человек, делать операции на сложных участках, удаляя всю опухоль, но по максимуму сохраняя здоровые ткани.
В прошлом году ученые из ЦНИИ «Электроприбор» в Санкт-Петербурге сообщили о создании первой в России роботизированной системы для нейрохирургии — «Орбита»: она помогает проводить подготовку к операции и более точно наводить инструменты на нужные участки мозга. Еще одно перспективное направление — использование роботов в качестве помощников для пожилых людей и пациентов, восстанавливающихся после болезни. Несколько подобных моделей разрабатывает китайская технологическая корпорация Tencent: среди них устройство, способное перемещать пожилых людей между кроватью, инвалидным креслом и туалетом.
ИИ в медицине
Тема искусственного интеллекта популярна сегодня во всех сферах, и медицина не исключение. Одно из актуальных направлений — работа с большими данными. По некоторым подсчетам, к 2020 году сектор здравоохранения генерировал 2,3 зеттабайта данных (что соответствует ~2 трлн DVD), а к концу десятилетия 30% всех данных в мире будет приходиться на эту сферу. Анализ данных с помощью ИИ может существенно улучшить диагностику, а также выявлять болезни на ранней стадии и находить новые методы лечения.
Есть и более неожиданные примеры использования ИИ. Канадская компания NuraLogix представила «умное» зеркало: оно помогает уловить по лицу человека мельчайшие маркеры, которые могут свидетельствовать о риске инсульта, сердечного приступа и гипертонии.
В свою очередь, компания Neuralink бизнесмена Илона Маска разрабатывает импланты, регистрирующие активность нейронов мозга и «связывающие» мозг с ИИ, который расшифровывает намерения человека. Такое устройство позволит парализованным людям пользоваться курсором на ПК, печатать тексты и т.д. Первый такой нейроимплант был вживлён человеку в январе этого года и, по словам разработчика, его обладатель смог даже играть в шахматы на компьютере.
Эта фантастическая сфера привлекает внимание многих крупных корпораций. Так, в марте текущего года Johnson & Johnson MedTech объявила о партнерстве с производителем чипов Nvidia с целью совместно разрабатывать ИИ-модели для анализа больших данных в хирургии, чтобы с их помощью более качественно принимать решения о лечении.
Есть также несколько разработок от лаборатории искусственного интеллекта «Сбера» и компании СберМедИИ: в частности, «умный» помощник врача «Топ-3», ИИ-сервисы «КТ головного мозга», «КТ легких» и др., помогающие анализировать изображения компьютерной томографии и обнаруживать признаки инсульта, пневмонии и других заболеваний.
Цифровое здравоохранение и телемедицина
Иллюстрация: PopTika/shutterstock.com
Пандемия COVID-19 ускорила развитие телемедицины — онлайн-консультации врачей проводились и прежде, но именно локдауны и карантины способствовали всплеску предложений подобного рода. Так, по подсчетам FAIR Health, в декабре 2020 года на телемедицину в США приходилось 6,5% всех обращений к врачам — почти в 30 раз больше, чем за год до того.
После завершения пандемии интерес к телемедицине несколько снизился, однако этот рынок остается достаточно перспективным: по некоторым данным, в 2023 году его объем оценивался в $105 млрд и ожидается продолжение роста в среднем на 23% в год — до $888 млрд в 2034-м.
Так, «Сбер» в ноябре прошлого года представил «Умные камеры здоровья» — небольшие устройства, призванные повысить эффективность удаленных медконсультаций: с их помощью можно самостоятельно осмотреть уши, горло, нос, кожные покровы, сделать фотографии и передать эти данные врачу. В целом в России действуют несколько сервисов телемедицины, среди которых «СберЗдоровье», «Доктор рядом», а в некоторых больницах работают телемедицинские консультационно-диагностические центры.
Широкие возможности открывают также технологии для более эффективной административной работы в сфере здравоохранения: они позволяют вести электронные медицинские карты, обеспечивая цифровую систематизацию документооборота, создавать приложения и платформы, в которых пациенты могут записаться к врачу, посмотреть результаты анализов, поделиться данными о здоровье с медиками, и др. Как и в других отраслях, здесь есть перспективы применения генеративного ИИ: он поможет врачам вести записи, обобщать различные данные и составлять отчеты.
Носимые гаджеты
Иллюстрация: PeopleImages.com — Yuri A/shutterstock.com
Новый стимул к развитию получили во время пандемии медицинские носимые гаджеты и связанные с ними приложения. Многие пользователи стали уделять больше внимания здоровью, и популярность таких устройств стала расти. По оценке GlobalData, мировой рынок этих приборов в 2023 году достиг $100 млрд и в ближайшие годы обещает расти в среднем на 15% в год. Они будут не только измерять пульс и оценивать качества сна, но и отслеживать такие параметры, как вариабельность сердечного ритма, частота дыхания, уровень сахара в крови, насыщение крови кислородом и т. д.
Есть и более специфические решения, такие как приложение H2o Therapeutics для отслеживания симптомов болезни Паркинсона с помощью «умных» часов и «умное» кольцо Oura Ring, позволяющее оценивать многие параметры, связанные со здоровьем. Еще один пример — «умный» корректор осанки Upright Go 2: устройство крепится на спине и начинает вибрировать, если человек сидит или стоит в неправильной позе.
По мнению экспертов, в дальнейшем медицинские гаджеты смогут передавать данные напрямую врачам, что особенно актуально для пожилых людей и пациентов с тяжелыми заболеваниями. Здесь также перспективно использование ИИ для быстрого анализа медицинских данных с таких гаджетов.
CRISPR
Еще одно направление, которое из технологии будущего постепенно перемещается в наше время, — технологии редактирования генома CRISPR. Разработками в данной сфере занимаются многие исследовательские центры и корпорации, и прошлый год стал новым этапом в их развитии: впервые препараты Casgevy и Lyfgenia для лечения серповидно-клеточной анемии получили одобрение регуляторов в США и Великобритании.
По мнению экспертов, в ближайшие годы многие из этих разработок перейдут в практическое применение. В частности, GlobalData ожидает, что мировой рынок клеточной и генной терапии достигнет к 2029 году $80 млрд. А в апреле нынешнего года американская компания Profluent сообщила о создании первого ИИ-редактора генов OpenCRISPR-1 с открытым кодом — то есть использовать такую технологию смогут и другие организации и научные учреждения. Profluent уже провела тестирование инструмента на человеческих клетках.
Препараты для снижения веса
В свою очередь, в январе т. г. Массачусетский технологический институт (MIT) включил в свой ежегодный список десяти прорывных технологий препараты для снижения веса. Их разработкой и производством занимается всё больше компаний, включая Eli Lilly, Novartis и Pfizer. Самыми известными лекарствами такого рода стали Ozempic и Wegovy от датской фармкомпании Novo Nordisk.
Изначально подобные препараты разрабатывались для лечения диабета второго типа, однако довольно быстро их стали применять и для коррекции веса. Принцип их работы в том, что они имитируют действие гормона, вырабатываемого в кишечнике при появлении в желудке пищи, поэтому принимающие их пациенты реже хотят есть.
Таблетки для похудения уже приносят своим создателям завидную прибыль: капитализация Novo Nordisk превышает $500 млрд, что делает ее самой дорогой компанией Европы. По прогнозам экспертов DataHorizzon Research, рынок такого рода препаратов вырастет с порядка $2 млрд в 2022 году до $82,8 млрд в 2032-м.
Об авторах Александр ОбысовГенеральный директор и сооснователь компании arcsinus
